Irene žije se svým manželem Jairem, mají spolu devítiletého syna Jeana a zároveň se musejí starat o otce, který už to sám nedokáže. Všudypřítomný dusivý kouř z výroby uhlí je předzvěstí překvapivých a děsivých událostí. Rodina získává možnost si ve své bídě přilepšit, když do hry vstoupí tajemný cizinec ochotný pomoci, ovšem za jistou protislužbu… Celým filmem se prolíná specifický způsob vyprávění, který nám neumožní předvídat, co se bude dít. Zrcadlí se zde kritika brazilské společnosti, především jejího přístupu ke každodennímu násilí, náboženství a morálce, kdy jsou lži a podlost normou. Ukazuje Brazílii takovou, jakou ji spousta lidí odmítá nebo jen nedokáže vidět, ať už se jedná o přehlížení korupce nebo obchodu s drogami a jejich dalekosáhlých následků. Vůbec první celovečerní snímek režisérky Caroliny Markowiczové se noří hluboko a ukazuje útěk od hodnot, jejichž přirozené zbytky v dětské postavě nemilosrdně ničí. Co všechno lidé skrývají a jak daleko jsou ochotni zajít, když se jejich svědomí, zdá se, zbavilo víry v poslední soud?